Краткий пересказ сказки:
Жил-да-был один бедный портной, весёлый да находчивый. Отправился он как-то раз странствовать по белу свету. Шёл он лесом, видит — сидит на ветке птица, неказистая, серая, тетерев. «Вот бы поймать её!» — подумал портной. Проявил он свою ловкость, изловчился и изловил-таки птицу.

Тут птица взмолилась: «Отпусти меня, добрый человек, я тебе великое богатство подарю!» Но портной не поверил, сжал её покрепче и уже было задумал прикончить, как вдруг птица вспыхнула ослепительным светом, вырвалась у него из рук и предстала перед ним в образе самого Святого Петра.

«Я испытал твоё сердце, — сказал апостол. — Хоть ты и не отпустил меня от чистого побуждения, а от страха, но всё же отпустил. За это проси у меня чего хочешь, три дара исполню». Не стал портной размышлять о высоком. Пожелал он, чтоб у него была сумка, в которую любой должен залезть по его слову «Залезай в сумку!». Пожелал дубинку, которая будет избивать ослушников по команде «Бей, дубинка!». И наконец, пожелал себе после смерти вечной жизни в Раю. Вздохнул Святой Пётр, но исполнил всё в точности и исчез.

Не медля ни дня, решил портной испытать диковинные дары. Пришёл он в одно королевство, где король был скуп и глуп. Позвал портной всё его войско да придворных и крикнул: «Залезай в сумку!» — и все они, против воли, оказались заперты в одной волшебной сумке. А когда сам король взбунтовался, портной скомандовал: «Бей, дубинка!» — и дубинка принялась колотить короля, пока тот не взмолил о пощаде.

Отпустил портной короля, а тот в благодарность отдал ему полкоролевства и в жёны свою дочь. Так бедный портной стал могущественным королём. И прозвали его в народе Тетеревиным королём, в память о той судьбоносной встрече.

Прожил он долгую и богатую жизнь, но всему приходит конец. Предстала его душа у врат Рая. Святой Пётр встретил его сурово: «Места тебе здесь нет, грешник! Ты и гордыней, и жадностью, и обманом запятнал душу». Но хитрый портной лишь ухмыльнулся: «Не забыл ли ты, святой отец, о третьем даре? Ты сам обещал мне вечную жизнь в Раю. Неужели нарушишь слово?» Пришлось Святому Петру, скрепя сердце, впустить его.

Но неугомонной душе портного было тесно в благостном спокойствии Рая. Принялся он бегать по облакам, заглядывать во все уголки, подбивать других праведников на шалости, сея повсюду суету и беспорядок. Доведённый до отчаяния Святой Пётр выгнал его в Чистилище. Но и оттуда Тетеревиный король сумел улизнуть.

Тогда Святой Пётр, видя, что никакие врата не удержат эту находчивую душу, махнул рукой и разрешил ему вернуться. «Но смотри! — строго сказал он. — Сиди смирно в углу и не мешай никому, иначе вышвырну тебя вон окончательно!»

Так и остался хитрый портной в Раю, доказав, что упрямство и смекалка могут открыть любые, даже самые неприступные врата. Сидит он там где-то в тихом уголке, и, если прислушаться, можно услышать его тихий смех — вечный король, добывший себе трон не мечом, а умом.